外貿
外貿展會跟進：業務一句話，商機 agent 把六位接觸者分成 A／B／C 級，A 級先找研究查背景再寫會後信，寄出前等你按
兩位 agent 分工：商機讀展會名單的會談筆記，分成 A／B／C 級；A 級的兩家先找研究查公開資訊與過去往來，再把一個具體事實寫進英文會後信；B、C 級的信存成草稿。業務只說了一句話，五分鐘後拿到分級結果、兩家的背景重點與等核准的兩封信。每封信內容不同，不是罐頭。
- 6 位
- 接觸者分成 A 2、B 3、C 1
- 2 封
- A 級會後信等核准
- 5 分鐘
- 從一句話到分級、調查、信件齊
這是誰、遇到什麼
同一家外銷電磁閥與壓力感測器的工廠。展會三天收一百張名片，回公司後業務要一張一張回想當時聊了什麼、哪幾家值得先跟，再查對方公司最近在做什麼，才寫得出一封不像罐頭的會後信。通常拖到第二週才寄，熱度已經過了。
資料其實都有：名片與會談筆記在名單上，對方的新聞與職缺查得到，過去有沒有往來在 CRM。缺的是展會結束那天晚上就有人把這些放在一起。
讓兩位 agent 分工
agent 是你在 Dot Agents 裡建立的 AI 同事。這家工廠在「外貿業務組」裡建了商機與研究兩位。
商機展會名單分級與會後信由業務在對話頁交辦。讀「展會名單」裡等級空白的接觸者，照會談筆記分級：有採購計畫或要報價是 A、要資料是 B、一般交流是 C；A 級的找研究查背景，再寫英文會後信寄出；B、C 級的信寫進那一列的「會後信草稿」欄。給它：資料庫「展會名單」、寄信工具；「寄 email」設成需核准。
研究客戶背景調查只對內。查「公開資訊」的新聞與職缺、查「CRM 往來」有沒有接觸過，回公司概況、近期動態、可能需求、切入點與兩個提問建議，每項標來源。給它：這兩個資料庫。
一件事怎麼在他們之間接力
業務只跟商機說一句。商機在群組「外貿業務組」一家一家找研究，信停在審核頁等業務核准。
- 11:59對話頁交辦對話頁業務交辦商機「台北自動化展結束了，六位接觸者在『展會名單』裡。請分 A／B／C 級、A 級做背景調查，各寫會後信；A 級直接寄，其他存草稿。」
- 資料庫「展會名單」分級資料庫「展會名單」商機分級六位照筆記分級：Nordwind（明年換 2,000 件、要 500 件報價）與 Mekong Water（淨水廠要用、下月報價）是 A；要樣品、型錄、規格書的三家是 B；一般交流一家是 C。每一列的「等級」填上。
- 群組「外貿業務組」問群組「外貿業務組」商機問研究@研究：Nordwind Systems GmbH，德國，工業自動化。請給一到兩個可寫進會後信的具體事實，附來源。
- 12:00回報研究回報商機公開資訊：2027 年在波蘭 Poznań 啟用第二座組裝廠；正招募負責亞洲供應商的供應鏈經理。CRM：2025 年索取過 SV-200 樣品，回饋壓損略高、未下單，信裡要接這一點。
- 問商機問研究@研究：Mekong Water Tech，越南，水處理。研究：得標胡志明市兩座淨水廠機電工程，2027 上半年施工；今年四月寄過型錄。
- 12:03審核頁等核准審核頁商機等核准業務給 Nordwind 的英文信：接續 Q1 換閥計畫與 2,000 件年量，提到 Poznań 新廠，主動說明壓損改善。寄信要核准，停下來。
- 等核准商機等核准業務給 Mekong Water 的英文信：接續 DN25 與下月報價，提到淨水廠得標，請對方給介質、壓力、溫度與數量。
- 核准業務核准商機兩封各看一眼，各按一次。
- 資料庫「展會名單」存草稿資料庫「展會名單」商機存草稿B 級三封產品案例與規格書邀請信、C 級一封電子報邀請，各寫進那一列的「會後信草稿」。
- 12:04對話頁回報對話頁商機回報業務「A 級 2 位：Nordwind、Mekong Water，各一句背景重點；B 級 3 位、C 級 1 位，草稿在表裡。兩封 A 級信已送審。」距離那一句 5 分鐘。
業務收到的是一份分級結果與兩封等核准的信，每封都引用了對方的一件事。
系統、接口、把關
| 步驟 | 對接系統 | 需要的接口 | 權限等級 |
|---|---|---|---|
| 1業務交辦 | 對話頁 | 一句話，商機自己讀名單 | 規則 |
| 2名片與會談筆記 | 資料庫「展會名單」或 CRM | 名片用手機拍、agent 讀圖片建列，或由 CRM 連接器同步 | 唯讀 |
| 3分級 | 資料庫「展會名單」 | 商機填每一列的「等級」；分級規則寫在靈魂文件裡 | 寫入草稿 |
| 4背景調查 | 新聞、官網、職缺與 CRM | 有串接的用連接器查；沒有的由同仁把公開資訊貼進表 | 唯讀 |
| 5A 級會後信 | 商機寫好；「寄 email」設需核准，業務看過才寄 | 人核准 | |
| 6B、C 級會後信 | 資料庫「展會名單」 | 寫進「會後信草稿」欄，業務要寄時再拿 | 寫入草稿 |
分級與草稿是建議，寄出去的每一封都是業務按的。
出狀況時
研究回「查不到 Mekong Water 的公開資訊，CRM 也沒有」。商機不會編一個事實放進信裡。它照會談筆記寫信，只引用對方當天說的話，並在回報裡標明「背景資料不足，建議業務補問」。信照樣送審，業務自己決定要不要先打一通電話。
用到哪些功能
這個場景跨了 4 個系統：「展會名單」資料庫、公開資訊、CRM、Email。
對話頁業務一句話交辦，之後的回報都在同一段對話裡。群組協作商機一家一家找研究，問了什麼、回了什麼都在時間線上。審核A 級的信停下來等業務；核准卡就是整封信。資料庫展會名單、公開資訊、CRM 往來都是工作區裡的表；等級欄用看板看。工具權限商機的「寄 email」設成需核准，「修改資料列」維持允許，六位分級不用按六次。連接器有 CRM 的公司把聯絡人與往來紀錄接進來。
怎麼設定
- 主控台 → Agent → 新增建商機與研究兩位。商機的靈魂文件寫清楚分級規則、A 級才找研究、信件 150 字內且要引用一個具體事實；研究的寫清楚查哪兩張表、每項標來源、查不到就說查不到。
- 工作區 → 新增 → 資料庫建「展會名單」（含「等級」「會後信草稿」兩欄）、「公開資訊」「CRM 往來」，分享給對應的 agent。
- 商機 → 工具分頁把「寄 email」設成需核准，「修改資料列」維持允許。
- 設定 → Agent 寄信與審查把客戶的網域加進允許的外部收件人。
- 群組 → 新群組建「外貿業務組」，兩位都加進去。
- 展會結束當天在對話頁對商機說一句，到群組頁看它怎麼問研究，到審核頁看那幾封信。
分級不用逐筆核准
商機改「等級」欄的權限設成允許，六位分級一口氣寫完；真正對外的只有信，所以只有信要核准。想連分級也看一眼，把「修改資料列」改成需核准即可。