先看看這週的客服對話有多少、知識庫裡有沒有上週的週報格式可以沿用，再開始整理。
平台在中間
左邊是任務從哪裡來，中間是 Dot Agents 做的五件事，右邊是它怎麼接到你已經在用的系統。點任何一塊進手冊。
Dot Agents
你的系統
不用換掉，只要能被安全地使用。
一個任務怎麼跑
五步都看得見；每一步下面的綠字是它在產品裡的位置。
驗證沒過就回到規劃：毛利低於下限時，它改查替代料，或標成「需主管核准」，不硬出報價單。
- 01觀察收到客戶來信與附件從對話頁、通道、排程或事件進來
- 02規劃要查歷史報價、成本、產能思考框與任務清單
- 03執行呼叫各系統的查詢工具工具步驟一步一步展開
- 04驗證毛利夠嗎？交期可行嗎？驗收條件與可信度評測
- 05交給人報價單草稿，請業務確認核准卡與產出物
動作分級
讀得多、寫得少、決定留給人。四級對到工具的三種狀態，由業務、資訊與稽核一起訂，隨信任度逐步調整。
| 分級 | 例子 | 在 Dot Agents 裡 |
|---|---|---|
| 01自動執行 | 查歷史報價、庫存、產能；比對檢驗數據；產生摘要 | 工具設「允許」 |
| 02做完通知 | 建報價草稿、工單草稿；內部提醒；更新預計到貨日 | 「允許」，加上執行紀錄與通知 |
| 03需人核准 | 正式開立工單；寄信給客戶或供應商；調整排班 | 工具設「需核准」，變成核准卡 |
| 04禁止 | 改價格主檔、物料表；刪資料、付款；對設備下指令 | 工具設「禁止」：它根本看不到 |
| 風險由上到下遞增；分級表由業務、資訊與稽核一起訂，隨信任度逐步調整。 | ||
導入四階段
從唯讀助理到有邊界的自主，每一階段用數據決定要不要前進。
- 1–2 個月1唯讀助理跨系統查詢與摘要，只讀不寫只開查詢類工具；其他設禁止
- 2–3 個月2草稿產出報價、工單、報告先寫成草稿寫入類工具設需核准；上線技能
- 3–6 個月3核准後寫入人按下核准，它去執行審核收件匣；執行紀錄與異常提醒
- 持續4有邊界的自主低風險標準流程自動完成依可信度評測的數據逐項放寬
功能導覽
七件事看完就知道它能做什麼；每一段都配實際介面或示意圖，細節在手冊。
01看完整說明：對話頁
把事交給它，像交給同事
你在對話裡講需求，它拆成步驟、用工具做、做完交出一頁文件或一份檔案；每一步都看得見，需要你決定時它會停下來問。
- 交辦一件事，看它查資料、建頁面、寄信，逐步可見
- 需核准的動作變成一張卡，點了才做；問你的問題附選項
- 產出物與引用的出處都在右欄，不用翻訊息找
先看看這週的客服對話有多少、知識庫裡有沒有上週的週報格式可以沿用，再開始整理。
02看完整說明：知識庫
它會記得，也查得到
把檔案丟進知識庫，它回答時附檔名與頁碼；跟它工作的過程會變成記憶與教訓，下次不用重講。
- 上傳 PDF、Word、簡報、試算表、圖片，整個資料夾拖進去也行
- 回答附出處，點一下看原文段落；把知識庫帶入對話，還能要求只根據它回答
- 記憶系統看得到它記了什麼，不要的直接刪；教訓是它給自己的守則
03看完整說明：通道
接到客戶那一邊
同一位 agent 掛到 LINE、Telegram、Discord、Slack 或你的網站；對外時自動收掉內部資訊，搞不定就轉給真人。
- 四個平台各一組憑證就接上；網站一段 script 就嵌好
- 對外受眾看不到內部文件與記憶，核准卡可以走主控台或留在通道上
- 轉真人：AI 停、值班群收到通知、同事接手回覆、處理完交還
04看完整說明：排程
自己定時做，幾位一起做
排程讓它每天早上整理、每週五寄報表、或只跑一次；群組讓幾位 agent 在同一個房間分工。
- 每天 / 每小時 / 每週 / 自訂週期 / 只跑一次；從範本開始
- 執行中真的卡住才問你，問題進審核收件匣，回答後自動接續
- 群組：被 @ 才回、主持人模式或自由討論，連續回合有上限
05看完整說明：工具與權限
放心交出去
每個工具三態、每個角色明確、每個決定留下紀錄；方案是整個團隊的天花板。
- 工具：允許、需核准、禁止；對外與對話頁各有基準線，層層可覆蓋
- 角色：26 個權限鍵組出自訂角色，比較矩陣一眼對照
- 操作紀錄、異常提醒、可信度評測，出問題回頭查得到
工具權限
記憶
存記憶
mem_save對話頁基準線查記憶
mem_search工具預設記憶時間軸
mem_timeline工具預設團隊資料庫
列資料庫
db_list工具預設查資料
db_query工具預設統計資料
db_aggregate工具預設新增資料
db_insert工具預設修改資料
db_update工具預設刪資料列
db_delete工具預設儲存視圖
db_view_save工具預設讀資料列
db_row_read工具預設寫資料列內文
db_row_write工具預設設定自動化
db_automation_save工具預設移動資料列
db_row_move工具預設資料列垃圾桶
db_trash工具預設欄位垃圾桶
db_column_trash工具預設復原資料庫修改
db_undo工具預設讀活動紀錄
db_activity工具預設改資料庫欄位
db_alter_columns對話頁空間頁面
列頁面
page_list工具預設讀頁面
page_read工具預設搜尋頁面
page_search工具預設建立頁面
page_create工具預設改寫頁面
page_update工具預設搬移頁面
page_move工具預設複製頁面
page_copy工具預設刪頁面
page_delete工具預設知識庫
查知識庫
kb_search工具預設讀知識庫文件
kb_read工具預設看知識庫內容
kb_list工具預設加檔案進知識庫
kb_add_files工具預設改知識庫內容
kb_write工具預設刪知識庫內容
kb_delete工具預設整理知識庫檔案
kb_organize工具預設收合重複知識
kb_merge工具預設對話附件
讀附件
attachment_read工具預設轉寫錄音
audio_transcribe工具預設收藏檔案
file_save工具預設列檔案
file_list工具預設讀檔案
file_read工具預設整理檔案
file_move工具預設刪檔案
file_delete工具預設文件產生
文件產生
document_create工具預設Discord
Discord 發送與互動
discord_message工具預設
Discord 讀訊息
discord_read對話頁基準線
Discord 查資訊
discord_inventory工具預設
Discord 頻道管理
discord_channel_manage對話頁基準線
Discord 身分組管理
discord_role_manage對話頁基準線
Discord 訊息管理
discord_message_manage對話頁基準線
Slack
Slack 發送與互動
slack_message工具預設
Slack 讀訊息
slack_read對話頁基準線
Slack 查資訊
slack_inventory工具預設
Slack 頻道管理
slack_channel_manage對話頁基準線
Telegram
Telegram 發送與互動
telegram_message工具預設
Telegram 查資訊
telegram_inventory工具預設
Telegram 群組管理
telegram_chat_manage對話頁基準線
Telegram 成員權限
telegram_member_rights對話頁基準線
LINE
LINE 發送與卡片
line_message工具預設
LINE 查資訊
line_inventory工具預設
網路
讀取網頁
http_fetch工具預設呼叫外部 API
http_request工具預設
網路搜尋
web_search對話頁程式執行
執行程式
code_run對話頁
插件
逛插件市集
plugin_search工具預設安裝插件
plugin_install工具預設更新插件
plugin_update工具預設連接器
列連接器
mcp_list工具預設串接外部服務
mcp_connect對話頁基準線列外部檔案
mcp_files工具預設記下外部檔案
mcp_file_remember工具預設排程
列排程
schedule_list工具預設建排程
schedule_create工具預設改排程
schedule_update工具預設刪排程
schedule_delete工具預設團隊總覽
看總覽版面
overview_get工具預設調整總覽版面
overview_update對話頁基準線通知
寄 email
mail_send對話頁互動
詢問決策
ask_user工具預設重新命名對話
conversation_rename工具預設任務清單
todo_write工具預設帶看頁面
ui_show_page工具預設轉真人接手
request_human工具預設生成圖片
image_generate工具預設技能
讀技能
skill_read工具預設列技能
skill_list工具預設建技能
skill_create對話頁基準線改技能
skill_update對話頁基準線刪技能
skill_delete對話頁基準線自我設定
改靈魂文件
soul_update對話頁基準線換頭貼
avatar_update對話頁基準線協作
找同事幫忙
ask_colleague工具預設翻群組紀錄
group_history工具預設同事名冊
agent_directory工具預設管理 agent
建立 agent 團隊
agent_create_team工具預設修改其他 agent
agent_update工具預設幫 agent 裝插件
agent_plugin_install工具預設管理常設群組
group_manage工具預設其他
子代理
spawn_subagent工具預設06看完整說明：工作區
團隊的資料都在一處
工作區是一棵頁面樹：文件、目錄、資料庫、互動頁、檔案、知識庫；人和 agent 都在裡面工作，各自有檢視、編輯、管理三級權限。
- 文件多人同時編輯，agent 改的那一頁會閃一下
- 資料庫有表格、看板、行事曆、時間軸，改了可復原，刪了進垃圾桶
- 每位 agent 有自己的空間，教訓與記憶就放在那裡
客服回饋週報（10/1–10/7）
本週共 42 則回饋，退貨相關占 38%。
三件要處理的事
- 洗衣機安裝說明補上陽台排水注意事項
- 退貨流程頁加「預計處理天數」
- 常見問題補「可以放陽台嗎」
來源
整理自知識庫「客服對話 2026-10」與資料庫「退貨申請」。
07看完整說明：地端部署
裝得上，擴得出去，放在哪都行
從市集裝插件、教它技能、串接外部服務；雲端開了就用，或整套裝在你自己的機房。
- 插件 = 技能 + 資料庫範本 + 互動頁 + 連接器宣告；可 fork、可發佈
- 連接器接外部服務，用帳號授權或金鑰，金鑰 agent 看不到
- 地端：一句指令安裝、授權啟用、一鍵更新，接自己的模型
手冊地圖
十六區，每區先讀首頁。
- 01快速開始3 頁從建立團隊到第一位 agent 開始幫你做事，照五步走，十分鐘內走完。兩個入口與方案導入路線
- 02核心概念1 頁平台站在你的系統之間，一個任務怎麼在裡面跑，它靠哪三層接上你的系統，以及手冊裡最常見的七個詞。
- 03對話頁5 頁每位成員的工作入口：跟 agent 對話、丟附件、看產出物與來源；也管自己的附件、工作區、應用與排程。訊息、停止與排隊附件、錄音與 @ 指名產出物與來源
- 04Agent7 頁agent 是你在 Dot Agents 裡建立的 AI 同事。這一頁說明它長什麼樣、在主控台哪裡管理，以及它頁面上每一個分頁是做什麼的。建立、匯入與刪除設定：頭像、模型、靈魂文件誰可以使用
- 05工具與權限1 頁agent 能做什麼、哪些要先問你、哪些永遠不准。每個工具三種狀態，在 agent 的工具分頁設預設值，通道與網站小工具可以各自覆蓋。
- 06審核與互動2 頁設成「需核准」的動作會變成一張卡等人決定，agent 卡住時問你的問題也在這裡。處理完它自動從中斷點接續。外部審查
- 07工作區3 頁團隊共用的檔案櫃：文件、目錄、資料庫、互動頁、檔案、知識庫都放這裡；你、同事與 agent 用同一棵頁面樹。權限：檢視、編輯、管理資料庫
- 08知識庫4 頁上傳檔案或寫入文字，agent 回答時就會引用檔名與頁碼。上傳與處理狀態檢索、出處與整理用對話操作知識庫
- 09記憶與教訓1 頁agent 跟你共事後記住的事實與偏好，以及它給自己的做事守則。在記憶系統裡看、搜尋與刪，在教訓頁直接改。
- 10排程1 頁讓 agent 定時自己做事：每天、每週或只跑一次。從範本開始，每次執行都有紀錄；主控台的排程還能設執行身分與這條排程專屬的工具權限。
- 11通道9 頁讓 agent 在 LINE、Telegram、Discord、Slack 與你的網站上回話；怎麼掛、狀態怎麼讀、共同規則與權限。受眾與回覆規則LINETelegram
- 12插件、技能與連接器5 頁讓 agent 會更多事的三種方式：從市集裝插件、給它技能、接上外部服務。成員也能在對話頁裝自己的應用。插件與市集技能連接器
- 13群組協作1 頁幾位 agent 在同一個房間討論，agent 之間互相找幫忙也都留在這裡；你可以旁觀、點名，也可以插話。
- 14團隊與角色6 頁誰能進主控台、進來能做什麼，都在這一區設定：邀請成員、指派角色、團隊設定、操作紀錄、總覽首頁。成員角色與權限鍵團隊設定
- 15安全與治理4 頁Agent 不是超級帳號：它代表使用者行事，實際權限是交集。五道防線、動作分級與提示注入各有一頁。五道防線動作分級提示注入
- 16方案與用量1 頁雲端版的方案決定能用到哪裡，用量以 7 天為一期；在哪裡看、怎麼訂閱與取消。
- 17地端部署6 頁整套裝在你自己的機房：一句指令安裝、授權啟用、一鍵更新、本機服務與自己的模型。安裝授權更新
案例
每一個場景都跨了三個以上的系統，而且 agent 之間會互相找同事接力。看它們怎麼配團隊、一件事怎麼傳下去、人在哪裡把關。
- 電商電商客服：客人只聽到一個聲音，背後三位 agent 接力把換貨辦完
- 製造業製造業報價與採購：客戶來信變成報價草稿、採購交期提前三天知道
- 製造業製造業生管與設備：設備警報叫醒維修 agent，它同時找生管與採購，給廠長一張附三個選項的工單
- 會計與記帳會計事務所：月結日主辦 agent 自己去問各部門，對帳單與摘要信兩分鐘到位
- 製造業製造業品保與人資：客訴信變成 8D 初稿、請假後的調班建議自己送到班長手上
- 不動產房仲：店長一句話，總管 agent 把三位同事和群組都建好，一次核准就開工
- 軟體與 SaaS軟體公司：老闆跟行銷說一句話，行銷到群組找業務、設計、文案，名單、海報構想、邀請信與方案一次到齊
- 人力資源新人入職：到職名單多一列，人資 agent 同時找 IT、部門與行政開工，歡迎信等你按一下
- 飯店飯店訂房：客人在官網問房，櫃台 agent 找訂房查價、找客房確認嬰兒床，一分鐘內給出訂單編號
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- 外貿外貿詢價到報價：詢價信進來一分鐘，詢價 agent 抽出條件、報價 agent 算好價、文案 agent 照德國客戶的習慣寫好回信等你按
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- 外貿外貿週一早上：情報 agent 把上週的競爭者動態跟前週比，只留真正的變化，法規那一條問完法規 agent 再寫進週報
最新更新
v0.111.12026-10-12
看更新日誌- 修正知識庫在成員「我的」空間時，另開一段對話請 agent 加檔案會回「沒有匯入知識庫的工具」的問題。
- 同事的回報會等你這段對話講完再送，不再插在回覆中間。