導入路線
從唯讀助理到有邊界的自主，四個階段各自讓 agent 做什麼、在產品裡怎麼設、看什麼數據才往前走；第一個試點怎麼挑。
不要一開始就追求全自動。agent（你在 Dot Agents 裡建立的 AI 同事）能動手，所以它能做的事變多，需要管的事也變多；信任是逐步累積的。這一頁給你一條四階段的路線，每一階段都寫清楚它做什麼、你在產品裡要設什麼、看到什麼數據才往下一階段走。
四個階段
- 1–2 個月1唯讀助理跨系統查詢與摘要，只讀不寫只開查詢類工具；其他設禁止
- 2–3 個月2草稿產出報價、工單、報告先寫成草稿寫入類工具設需核准；上線技能
- 3–6 個月3核准後寫入人按下核准，它去執行審核收件匣；執行紀錄與異常提醒
- 持續4有邊界的自主低風險標準流程自動完成依可信度評測的數據逐項放寬
階段 1：唯讀助理
它做什麼：跨系統查詢與摘要。同仁問一句，它去知識庫、工作區、接上的系統查，整理成一段回答，附出處。只查不寫，風險最低，先讓同仁習慣。
在產品裡怎麼設：到 agent 的工具分頁，查詢類的工具（查知識庫、讀頁面、連接器帶來的搜尋與閱讀）設允許；建頁面、改資料庫、寄 email 這類會寫入或對外的工具設禁止。貴公司的系統只要先開查詢接口。
記憶
mem_save對話頁基準線mem_search工具預設mem_timeline工具預設團隊資料庫
db_list工具預設db_query工具預設db_aggregate工具預設db_insert工具預設db_update工具預設db_delete工具預設db_view_save工具預設db_row_read工具預設db_row_write工具預設db_automation_save工具預設db_row_move工具預設db_trash工具預設db_column_trash工具預設db_undo工具預設db_activity工具預設db_alter_columns對話頁空間頁面
page_list工具預設page_read工具預設page_search工具預設page_create工具預設page_update工具預設page_move工具預設page_copy工具預設page_delete工具預設知識庫
kb_search工具預設kb_read工具預設kb_list工具預設kb_add_files工具預設kb_write工具預設kb_delete工具預設kb_organize工具預設kb_merge工具預設對話附件
attachment_read工具預設audio_transcribe工具預設file_save工具預設file_list工具預設file_read工具預設file_move工具預設file_delete工具預設文件產生
document_create工具預設Discord
discord_messagediscord_readdiscord_inventorydiscord_channel_managediscord_role_managediscord_message_manageSlack
slack_messageslack_readslack_inventoryslack_channel_manageTelegram
telegram_messagetelegram_inventorytelegram_chat_managetelegram_member_rightsLINE
line_messageline_inventory網路
http_fetch工具預設http_requestweb_search對話頁程式執行
code_run插件
plugin_search工具預設plugin_install工具預設plugin_update工具預設連接器
mcp_list工具預設mcp_connect對話頁基準線mcp_files工具預設mcp_file_remember工具預設排程
schedule_list工具預設schedule_create工具預設schedule_update工具預設schedule_delete工具預設團隊總覽
overview_get工具預設overview_update對話頁基準線通知
mail_send對話頁互動
ask_user工具預設conversation_rename工具預設todo_write工具預設ui_show_page工具預設request_human工具預設image_generate工具預設技能
skill_read工具預設skill_list工具預設skill_create對話頁基準線skill_update對話頁基準線skill_delete對話頁基準線自我設定
soul_update對話頁基準線avatar_update對話頁基準線協作
ask_colleague工具預設group_history工具預設agent_directory工具預設管理 agent
agent_create_team工具預設agent_update工具預設agent_plugin_install工具預設group_manage工具預設其他
spawn_subagent工具預設用什麼數據決定前進：同仁多久找它一次、答案是不是直接被採用；可信度評測的引用正確率與幻覺率有沒有達標。
階段 2：草稿產出
它做什麼：把查到的東西變成一份草稿：報價單草稿、工單草稿、客訴報告的前半段。草稿放在工作區，人看、改、再決定要不要用。這一階段的價值最明顯。
在產品裡怎麼設：把建頁面、新增資料庫列這類工具從禁止改成需核准或允許（草稿本來就不會生效，允許也安全）；寄 email 維持需核准。把公司的規則寫成技能：毛利下限、折扣權限、文件範本、什麼情況要寫說明。貴公司的系統開放建立草稿的接口。
用什麼數據決定前進：它的草稿被人修改的比例。改得少，代表規則寫對了、它也學會了。
階段 3：核准後寫入
它做什麼：人按下核准，它才真的寫進系統或寄出去。報價單轉正式、信寄給客戶，都停在一張核准卡等人。
在產品裡怎麼設：寫入與對外的工具設需核准。要處理核准的人到審核收件匣，或在通道設定開「可在此決定」讓核准卡直接出現在聊天裡。每一次執行在執行紀錄都查得到。
用什麼數據決定前進：核准通過的比例與駁回的原因。幾乎每張都直接核准、很少駁回，就是可以放寬的訊號。
階段 4：有邊界的自主
它做什麼：被數據證明可靠的低風險流程自動完成，做完通知人。高風險的動作仍然禁止。
在產品裡怎麼設：把那幾個工具從需核准改成允許，其他維持原樣。排程的「有新結果」通知、異常提醒讓你不用盯著也知道它做了什麼。
用什麼數據決定前進：準確率持續達標、省下的工時。這一階段沒有終點，分級表隨信任度持續調整。
用什麼數據決定前進
每個階段都用三個數字決定要不要往前，不用感覺：
| 數據 | 在哪裡看 |
|---|---|
| 被人修改的比例 | 它產出的草稿，你改了多少；對話裡的 👎 會進執行紀錄的「只看有問題的」 |
| 準確率 | 可信度評測的四個指標，改過人設或題庫後重新考一次 |
| 省下的工時 | 同一件事以前要多久、現在人只花多久，自己記一筆就好 |
第一個試點怎麼挑
四個問題都答「是」，就是好的第一個試點：
- 重複發生嗎？每週至少幾十次，才有累積效益。
- 跨了兩到三個系統？這是 agent 相對傳統自動化的優勢。
- 錯了容易發現？有人會看、能修正，不會直接流出去。
- 系統讀得到嗎？至少有查詢接口，或檔案能匯進知識庫或資料庫。
三個建議起步
暫緩清單
不是做不到，而是要等前面階段的信任與數據累積：
- 設備控制：agent 只讀設備送出來的數據，不對設備下控制指令。這條是紅線，不是階段。
- 自動開工單：工單一開就會扣料、排機台、影響其他訂單，插單順序是經營決策。先停在草稿，人確認後才寫入。
- 對外自動寄信：寄 email 維持需核准，收件人在允許的外部收件人清單上，由人按下送出。
不用等換系統。最常見的做法是請 IT 開一個只能查的視圖，用連接器接進來；或定期把資料匯出，上傳到知識庫或匯進資料庫。寫入一律走正式接口或由人匯入，不讓 agent 直接改資料庫。
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